Elenco clienti, filtri e tabella
Globale
La pagina Clienti (menu Clienti → Tutti i clienti) raccoglie chi ha prenotato con te o compare nei tuoi calendari collegati. Qui vedi l'elenco, filtri, storico appuntamenti e accorpi profili duplicati.
Per aprirla, clicca Clienti → Tutti i clienti nel menu a sinistra.
In alto a destra trovi + Nuovo cliente per crearne uno manualmente. Se Mypic rileva possibili duplicati, compare anche il badge 1 conflitto (o N conflitti) che porta alla pagina Conflitti.
Creazione automatica
Mypic crea o collega un cliente sia dalle prenotazioni online (dal tuo sito pubblico) sia dagli eventi importati da Google Calendar o Outlook Calendar.
| Origine | Quando viene creato/collegato |
|---|---|
| Prenotazione online | Subito alla conferma della prenotazione (gratuita o a pagamento) |
| Evento calendario | All'import o all'aggiornamento dell'appuntamento, se nel titolo ci sono i contatti del cliente |
Requisiti — serve almeno email o telefono del partecipante (dopo normalizzazione).
Quando non viene creato — Mypic non crea un cliente se:
- la prenotazione o l'evento calendario non ha contatti (né email né telefono);
- email o telefono coincidono con i tuoi contatti da professionista (evita di crearti come cliente);
- il partecipante è già collegato a un cliente esistente con lo stesso contatto (in quel caso Mypic aggiorna il profilo esistente, non ne crea uno nuovo).
Se hai una prenotazione online ma non vedi il cliente in elenco, apri il dettaglio prenotazione: se manca il pulsante Vai al cliente, uno dei casi sopra si è applicato (spesso contatto uguale al tuo o assente).
Filtri
In alto a sinistra trovi Filtri. Puoi combinarne più di uno.
| Filtro | A cosa serve |
|---|---|
| Tag | Solo clienti con un certo tag (operatore è / non è) |
| Nome | Cerca per nome (contiene o uguale a) |
| Cerca per email, oppure è vuoto / non è vuoto | |
| Telefono | Cerca per telefono, oppure è vuoto / non è vuoto |
Se nessuna riga corrisponde ai filtri attivi, compare Nessun risultato.
Ordinamento
Due colonne della tabella sono ordinabili — clic sull'intestazione per cambiare ordine (crescente / decrescente):
- Prossimo appuntamento — per data del prossimo appuntamento futuro
- Appuntamenti — per numero totale di appuntamenti
Tabella
Ogni riga è un cliente. Le colonne:
| Colonna | Cosa mostra |
|---|---|
| Nome cliente | Nome completo. Clic per aprire la scheda cliente |
| Numero cliente | Telefono, se presente. Altrimenti — |
| Email cliente | Email, se presente. Altrimenti — |
| Prossimo appuntamento | Data e ora del prossimo appuntamento, oppure Nessun appuntamento |
| Appuntamenti | Quanti appuntamenti ha in totale (es. 1 appuntamento, 0 appuntamenti) |
| Azione | Icona a destra per aprire la scheda del cliente |
Scorrendo in basso carichi altri clienti se ce ne sono oltre quelli già visibili.
Aprire la scheda cliente
Per aprire il dettaglio di un cliente:
- Clic sul nome nella colonna Nome cliente
- Clic sull'icona in fondo a destra sulla stessa riga
Entrambi aprono la scheda dettaglio. Puoi arrivare alla scheda anche da una prenotazione con Vai al cliente.
Altre sezioni del menu Clienti: