Crea e gestisci i tag clienti
Tag
I tag servono a classificare e organizzare i clienti con etichette personalizzate — ad esempio VIP, Nuovo, Referral o Follow-up.
Gestiscili da Clienti → Tag nel menu. Sottotitolo della pagina: Organizza i clienti con tag personalizzati.
Una volta creati, puoi assegnarli ai clienti dalla scheda dettaglio o in Nuovo cliente, e filtrare l'elenco clienti per tag.
Elenco tag
La tabella mostra tutti i tag del tuo account:
| Colonna | Cosa mostra |
|---|---|
| Nome | Nome del tag |
| Azioni | Icone Modifica e Elimina |
In fondo compare quanti tag sono caricati (es. 3 tag).
Se non ne hai ancora creati: Nessun tag — Crea un tag per classificare e organizzare i clienti.
Nuovo tag
In alto a destra trovi + Nuovo tag. Si apre il popup Nuovo tag:
- Nome — obbligatorio
- Annulla — chiude senza salvare
- Crea tag — crea il tag
Al termine compare Tag creato e il tag compare in tabella.
Puoi creare un tag anche mentre assegni tag a un cliente (vedi sotto), senza passare da questa pagina.
Se esiste già un tag con lo stesso nome, Mypic mostra Esiste già un tag con questo nome.
Modifica
Clic sull'icona Modifica (matita) sulla riga del tag.
Popup Modifica tag — Aggiorna il nome del tag. Cambia il Nome e clic Salva. Compare Tag aggiornato.
Il nuovo nome si applica ovunque il tag sia già assegnato.
Elimina
Clic sull'icona Elimina (cestino) sulla riga del tag.
Mypic chiede conferma: Eliminare questo tag? — Il tag verrà rimosso da tutti i clienti collegati.
Confermando, il tag sparisce dall'elenco e viene tolto da ogni cliente che lo aveva. Compare Tag eliminato.
Assegnare tag a un cliente
Dalla scheda cliente
In Dettaglio, nella card Dati di contatto, campo Tag:
- clic sul selettore Seleziona tag…
- cerca digitando (Cerca tag…)
- seleziona uno o più tag
- per togliere un tag, deselezionalo
Pulsante Nuovo tag nel selettore: crea un tag al volo e lo aggiunge subito alla selezione.
Le modifiche ai tag contano come modifica ai dati di contatto: clic Salva modifiche in fondo alla card per applicarle.
Creando un nuovo cliente
Da Globale, + Nuovo cliente → campo Tag con lo stesso selettore (ricerca, selezione multipla, Nuovo tag).
Filtrare per tag
Nella lista clienti, apri Filtri e usa Tag:
- operatore è — solo clienti con quel tag
- operatore non è — clienti senza quel tag
Puoi combinarlo con gli altri filtri (nome, email, telefono).
Torna a Globale per l'elenco clienti o a Dettaglio per la scheda di un singolo cliente.